Modernizacja CRM i portalu w celu poprawy wydajności i komfortu użytkowania

Wyzwanie

Alliance Group zwróciła się do SaM Solutions z prośbą o modernizację dwóch słabo rozwiniętych, niepołączonych systemów — głównego portalu i podstawowego systemu CRM.

Główne wyzwania obejmowały:

• Fragmentaryczną logikę i przestarzałe moduły w obu systemach
• Zagmatwaną, przestarzałą bazę kodu
• Wąskie gardła wydajności podczas ładowania zestawów danych przekraczających 100 000 rekordów
• Ograniczoną skalowalność i nieefektywne przepływy pracy
• Problemy z użytecznością wpływające zarówno na agentów, jak i administratorów
• Brak solidnego rozwiązania do rejestracji wydarzeń i raportowania, które byłoby w stanie obsługiwać złożone, wieloetapowe procesy rejestracji i śledzenia finansowego
• Niegabrywalny moduł eksportu i wizualizacji danych sprzedażowych, który utrudniał analizę sprzedaży klientów, tworzenie wykresów, wyciąganie statystyk i elastyczne grupowanie danych
• Brak skalowalnej funkcji wyszukiwania pełnotekstowego zintegrowanej z Firebase, która umożliwiałaby szybkie i trafne wyszukiwanie w dużych zbiorach danych
• Brak narzędzi dla użytkowników biznesowych do samodzielnego tworzenia responsywnych, gotowych do wykorzystania w marketingu stron i procesów rejestracji bez udziału programistów

Celem było przekształcenie tych starszych komponentów w ujednoliconą, solidną platformę, która poprawiłaby wydajność operacyjną, osiągi i komfort użytkowania, umożliwiając jednocześnie długoterminową skalowalność i szybsze dostarczanie nowych funkcji biznesowych.

Rozwiązanie

SaM Solutions opracowała i wdrożyła kompleksową strategię modernizacji dla Alliance Group, koncentrując się na architekturze, optymalizacji wydajności i projektowaniu zorientowanym na użytkownika.

Kluczowe realizacje

• Refaktoryzacja architektury: Oczyszczenie i restrukturyzacja bazy kodu, aktualizacja wszystkich podstawowych bibliotek (Angular, Firebase, DevExpress) w celu zapewnienia łatwości konserwacji i skalowalności.
• Reorganizacja modułów: Podział i aktualizacja modułów między dwoma oddzielnymi portalami w oparciu o logikę biznesową, usprawniając operacje.
• Optymalizacja wydajności: Wprowadzenie pośredniej warstwy przetwarzania danych opartej na Elasticsearch, umożliwiającej szybkie ładowanie dużych zbiorów danych.
• Niestandardowy moduł rejestracji: Opracowano funkcję dostosowaną do przepływu pracy, aby zapewnić zarówno Alliance Group, jak i jej partnerom wgląd w wydarzenia w czasie rzeczywistym.
• Zaawansowane rejestrowanie błędów i powiadomienia: Wdrożono ulepszone śledzenie i alerty e-mailowe w celu zwiększenia przejrzystości i skrócenia czasu reakcji.
• Progresywna aplikacja internetowa (PWA): Dostarczono podstawową funkcjonalność portalu jako PWA z powiadomieniami push umożliwiającymi natychmiastową komunikację.
• Kreator stron z renderowaniem po stronie serwera: Rozpoczęto prace nad zapewnieniem Alliance Group niezależności od hostingu stron trzecich.

Sukces

Alliance Group korzysta teraz z nowoczesnej, wysoce skalowalnej platformy, która wspiera rozwój biznesu, szybkie eksperymenty i elastyczne inicjatywy rynkowe. Nowa architektura wyeliminowała wcześniejsze wąskie gardła wydajności, umożliwiła wydajną pracę z dużymi zbiorami danych i zapewniła solidną podstawę do ciągłego dostarczania nowych funkcji.

Wprowadzenie zaawansowanego modułu rejestracji wydarzeń, ulepszonych funkcji raportowania oraz wyszukiwania pełnotekstowego opartego na Elasticsearch znacznie poprawiło zarówno doświadczenia klientów, jak i użytkowników wewnętrznych. Kreator stron i konfigurowalne procesy rejestracji umożliwiają zespołom biznesowym i marketingowym samodzielne uruchamianie kampanii i wydarzeń, skracając czas wprowadzenia produktu na rynek i zmniejszając koszty operacyjne.